Histórico de agendamentos e ficha de cliente
O histórico de agendamentos reúne as marcações de um cliente dentro do negócio. Serve para consultar visitas anteriores e organizar o atendimento; não equivale a um prontuário nem a uma recomendação automática de tratamentos.
Por equipe Citalu
Identifique antes de criar outra ficha
Busque o cliente antes de lançar um agendamento manual. Confirme telefone e nome, principalmente se ele trocou de número ou se outra pessoa agenda por ele. Criar uma ficha nova para cada variação do nome fragmenta a informação e dificulta achar as visitas.
Anotações que ajudem na operação
Anote só o necessário para coordenar o atendimento: uma preferência de contato ou uma instrução logística combinada. Evite guardar informação sensível de que o seu negócio não precisa. Um campo geral de anotações não é um sistema de avaliação ou de acompanhamento médico.
Preço especial e um lembrete antes de cada agendamento
Se você cobra um valor diferente de um cliente, por exemplo 110 em vez de 130 porque ele comprou um pacote, guarde isso na ficha e cada novo agendamento já vem com esse valor, sem somar a promoção automática. E se quiser ter algo em mente sobre ele, deixe como lembrete: o Citalu mostra 5 minutos antes de cada agendamento dele.
Contato atualizado, com propósito claro
Pergunte pelos dados corretos quando notar um erro. Não use um agendamento como autorização ilimitada para enviar promoções. Diferencie a comunicação necessária sobre aquele agendamento de outras campanhas que o negócio queira fazer.
Como colocar em prática
- Procure a ficha existente antes de registrar um agendamento.
- Confirme o canal de contato com o cliente.
- Mantenha as anotações limitadas a informações operacionais pertinentes.
Uma dúvida frequente
Posso usar como prontuário?
Não. O Citalu oferece histórico operacional de agendamentos, não um prontuário.
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